滬深300股指指數有共同基金

  • 滬深300指數基金要買入300只股票嗎?

    必須按照滬深300指數的編制方式,買入300只股票,所以嘉實300跟華夏300的漲幅是幾乎一樣的,因為它們按相同的比例買入了相同的300只股票

  • 股指和滬深300之間有什么關系

    分為三類,一是大宗商品,二是金融,三是股指。
    國內的股指有三個品種,一是上證50,二是中證500,三是滬深300,但通常來講股指指的就是滬深300

  • 請詳細介紹“滬深300點指數基金”。

    樓主目前市場上跟蹤滬深300基金較多最近發行的華夏300/易方達300/由于發行時間較短就是不做說明目前,兩市22只指數基金中共有8只是被動跟蹤滬深300指數的基金,占據將近1/3的數量,分別是國泰滬深300、大成滬深300、嘉實滬深300、博時裕富、南方滬深300、廣發滬深300、工銀瑞信滬深300、鵬華滬深300。后4只均是今年的新發基金。
    從投資標的看,8只基金投資范圍接近,都是滬深300指數、新股(IPO或增發)等。不同的是有些基金在合同中對倉位做了較細致的規定,如大成滬深300規定,基金跟蹤標的指數的投資組合資產原則上不低于基金財產凈值的90%,股票投資比例可以提高到基金財產凈值的100%。
    從業績比較基準看,除了國泰滬深300的業績基準是以90%×滬深300指數收益率+10%×銀行同業存款收益率外,其余的業績比較基準都是95%×滬深300指數收益率+5%×銀行同業存款收益率。
    另外,從基金分類看,嘉實滬深300和鵬華滬深300是LOF指數基金,其他指數基金都是開放式指數基金。從跟蹤指數誤差和投資收益兩個角度分析,嘉實滬深300基金更具投資優勢。
    取道基金投資指數
    道通北京營業部副總經理韓誼告訴記者,由于目前股指具體文件還未推出,市場和現貨市場的聯動性不好判斷,但理論上300指數基金可以用作股指的套期保值。
    渤海證券分析師鄭莉莉給記者算了筆賬,以滬深300指數為2700點計算,假設300元一個點位,保證金比例為10%,做一手股指所需資金為81000元,但如果要在現貨上建立相應的頭寸,不考慮其他費用和風險問題,所需資金就要81萬,這非一般散戶所能承受。
    但資金量較小的個人投資者,卻可以通過持有滬深300指數基金,間接投資滬深300指數。
    從今年的4只新發基金來看,其申購人群散戶化傾向明顯。據悉,這4只新基金平均首發金額19.58億元,每戶認購金額均不到6萬元。
    其他4只舊基金的機構比例也不高,大成滬深300基金2008年年報顯示,其機構持有占比為20.84%,散戶占比為79.16%;嘉實300年報顯示,其機構投資者占比為20.4%,個人投資者占比為79.6%;博時裕富機構投資者比重為15.32%,個人投資者比重占到84.68%;而國泰基金機構投資者比重僅占2.64%,個人投資者比重高達97.36%。
    韓誼認為,現在基金公司爭相推出300指數基金不完全和股指相關,研究表明,長期投資一些重要指數的成分股將比投資非成分股收益要高,這是基金公司力推300指數基金的一個原因。

    跟蹤誤差越小越好
    “從專業評價的角度看,對指數基金的評價還是要看跟蹤誤差度?!便y河證券分析師馬永諳告訴記者。
    鄭莉莉同樣認為,從套期保值的功能上看,指數基金跟蹤誤差越小越好。
    在基金合同的規定中,嘉時滬深300、工銀瑞信300、南方滬深300都表示“爭取控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于 0.3%?!?br/> 廣發、國泰和大成的規定是,力爭控制該基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%。
    博時富裕的規定是,力爭保持基金凈值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上,并且保持年跟蹤誤差在4%以下。
    “基金公司定下跟蹤誤差標準,主要是看投入產出比是否值當,并不是技術原因,按照規定只要跟蹤標的不小于5%就可以了?!瘪R永諳表示。
    根據Wind資訊數據,以周為頻率,觀察去年有業績可考的4只滬深300基金,跟蹤誤差最大是國泰滬深300,跟蹤誤差為0.9879%,最小的為嘉實滬深300,跟蹤誤差為0.4133%,大成滬深300的跟蹤誤差為0.4522%,博時富裕跟蹤誤差為0.5673%。嘉實滬深300跟蹤情況最好,而另外4只處于建倉期基金的表現尚需觀察。

    選擇費用低的基金
    除了跟蹤誤差之外,對于一部分以博取指數上漲帶來絕對收益為目標的投資者來說,更關心的是基金收益率。
    從現有數據看,成立于2005年8月29日的嘉實滬深300指數基金的年化收益率最高,達到29.23%,而且其管理的基金份額最多,為386.22億份;緊隨其后的是成立于2006年4月6日的大成滬深300指數基金,年收益率24.2%,份額為73.97億份;成立于2007年11月11日的國泰滬深300則生不逢時,發行后遭遇股指大幅回落,年化收益率為-36.96% ;成立于2003年的博時裕富的年化收益率為15.42%,但因其從2008年1月1日才開始跟蹤滬深300指數,故其業績參考意義不大。
    有分析師指出,因為這些基金都是跟蹤指數,所以業績差別不會太大,在這種情況下,投資者更需要關心基金費用對業績的影響。
    這8只指數基金對不同級別的申購量都制定了不同的費率,如果申購金額足夠大,達到500萬元的話(有的是1000萬級別),基金公司收取費用就定在每筆1000元,在贖回費率上,如果持有期超過2年或者3年,贖回費率將為0。
    假定一個資金量大的投資者能夠做長期投資,那么申購贖回費就可以忽略,最后能對收益產生影響的就是基金的管理和托管費用。
    相比較而言,嘉實和國泰費用最低,其管理費均為0.5%,托管費均為0.1%;其次是工銀瑞信,管理費為0.6%,托管費為0.1%;接下來是南方0.65%的管理費和0.15%的托管費;廣發、大成、鵬華的管理費都是0.75%,托管費均為0.15%,最高的是博時,管理費為0.98%,托管費為0.2%。
    因此,從跟蹤誤差和投資收益兩個角度考慮,嘉實滬深300都是不錯的選擇。
    不過,需要注意的是,雖然指數化投資應該立足于長期投資的基礎,但長期投資不是永久投資,也要選擇合理的退出時機,如果投資者要做波段操作,就不得不考慮申購贖回費用問題。

  • 請問滬深300,滬深300ETF,滬深300ETF聯接,它們有什么區別?

    分別是大盤指數,場內交易的基金(像股票一樣買賣,贖回時得到的不是錢而是成分股票),場外基金(贖回得到錢)。

  • 滬深300股指為什么幾個IF的點位不一樣呢?

    IF1502是2015年2月份的預期股指走勢。IF1503是三月份的,后面的數字待變年月。股指炒的是預期,炒的是未來。也就是炒未來每個月的指數價格。時間都不一樣,那么價格當然預期不一樣了。

  • 滬深300,上證50,中證500股指的交易代碼是怎么制定的

    滬深300股指是我國首個股指品種,交易代碼為IF,是股指(Index Futures)的首字母組合。根據“可識別性、傳承性、兼容性和擴展性”的設計原則,在廣泛征求相關機構、專家的基礎上,上證50和中證500股指采用了類似滬深300股指命名的設計,交易代碼分別為IH和IC。其中,I代表指數(Index),H代表上海(Shang Hai)證券交易所,指代上證50指數,C是中證指數(CSI)首字符,指代中證500指數。

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