債券承銷業務資格

  • 證券承銷資格應具有哪些條件

    我國《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》專章規定了證券經營機構的承銷資格。根據辦法規定,從事股票承銷業務的證券經營機構應同時具備以下條件:
    (1)證券專營機構具有不低于人民幣2000萬元的凈資產,證券兼營機構具有不低于人民幣2000萬元的證券營運資金。
    (2)證券專營機構具有不低于人民幣1000萬元的凈資本,證券兼營機構具有不低于人民幣1000萬元的凈證券營運資金。
    (3)2/3以上的高級管理人員和主要業務人員獲得證監會頒發的《證券業從業人員資格證書》。在未取得《證券業從業人員資格證書》前,應當具備以下條件:高級管理人員具備必要的證券、金融、法律等有關知識,近年內沒有嚴重違法違規行為,其中2/3以上具有3年以上證券業務或5年以上金融業務工作經歷;主要業務人員熟悉有關的業務規則及業務操作程序,近2年沒有嚴重違法違規行為,其中2/3以上具有2年以上證券業務或3年以上金融業務的工作經歷。
    (4)證券經營機構在近1年內無嚴重違法違規行為或在近2年內未受到規定的取消股票承銷業務資格的處罰。
    (5)證券經營機構成立并且正式開業超過半年;證券兼營機構的證券業務與其他業務分開經營、分賬管理。
    (6)具有完善的內部風險管理與財務管理制度,財務狀況符合規定的風險管理要求。
    (7)具有能夠保障正常營業的場所和設備。
    (8)證監會規定的其他條件。
    對在股票承銷業務中擔任主承銷商的證券經營機構,還有特別要求的條件。這些條件:
    a.證券專營機構具有不低于人民幣5000萬元的凈資產和不低于人民幣2000萬元凈資本,證券兼營機構具有不低于人民幣5000萬元的證券營運資金。
    b.取得證券承銷從業資格的專業人員或符合條件的主要承銷業務人員至少6名,并且應當有具備一定的會計、法律知識的專業人員。
    c.參與過3只以上股票承銷或具有3年以上證券承銷業績。
    d.在最近半年同倘有出現作為發行人首次公開發行股票的主承銷商而在規定的承銷期內售出股票不足本次公開發行總20%的記錄。
    我國《境內及境外證券經營機構從事外資股業務資格管理暫行規定》還分別對境內證券經營機構和境外證券經營機構申請從事外資股承銷業務作了資格限定。
    境內證券經營機構申請從事外資股承銷業務,應當具備下列條件:
    (1)證券專營機構具有不少于8000萬元人民幣的凈資產,證券兼營機構具有不少于8000萬元人民幣的證券營運資金。
    (2)依照《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》已經取得股票承銷業務資格。
    (3)具有國家外匯管理部門批準的外匯業務經營權。
    (4)具有能夠保障涉外業務正常開展的通訊設施、營業場所、設備等技術手段。
    (5)具有10名以上有證券承銷經驗的專業人員,其中熟悉國際金融業務、會計業務和相關法律的專業人員至少各1名。
    (6)具有1年以上從事證券承銷業務或參與承銷1次以上股票的經歷。
    (7)證監會要求的其他條件。
    如果申請擔任外資股主承銷商或者境內事務直轄市人的,瞠應具有以下條件:
    a.證券專營機構具有不少于12000萬元人民幣的凈資產,證券兼營機構具有不少于12000萬元人民幣的證券營運資金。
    b.依照《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》已經取得主承銷商資格。
    c.具有20名以上有證券承銷經驗的專業人員,其中熟悉國際金融業務、會計業務和相關法律的專業人員至少各2名。
    d.具有參與外資股承銷的經歷。
    e.證監會要求的其他條件。
    境外證券經營機構擔任境內上市外資股主承銷商、副主承銷商和國際事務協調人的,除應符合申請從事境內上市外資股經營業務的一般條件外,還應具備以下條件:
    (1)依照所在地法律可經營股票承銷業務。
    (2)具有相當于人民幣12000萬元以上凈資產或者由依照境外法律可提供擔保并經證監會認可的機構出具相應的擔保。
    (3)提出申請前2年內未中斷在國際市場開展證券承銷業務。
    (4)有3名以上熟悉中國證券市場以及相關的政策、法律的專業人員。
    (5)證監會要求的其他條件。

  • 證券商擔任主承銷商應具備哪些條件?

    證券商擔任主承銷商應具備以下條件:
    1.證券專營機構具有不低于人民幣5000萬元的凈資產和不低于人民幣2000萬元的凈資本
    2.取得證券承銷從業資格的專業人員或符合條件的主要承銷業務人員至少6名,并且應當有一定的會計、法律知識的專業人員
    3.參與過三只以上股票承銷或具有三年以上證券承銷業績
    4.在最近半年內沒有出現作為發行首次公開發行股票的主承銷商,而在規定的承銷期內售出股票不足本次公開發行總數20%的記錄

  • 債券的承銷和分銷在業務中的角色和流程中有什么區別?

    1、債券承銷是指投資銀行接受客戶的委托,按照客戶的要求將債券銷售到機構投資者和社會公眾投資者手中,實現客戶籌措資金的目的的行為或過程。債券分銷是指債券承銷商在債券分銷期內,將其所承購債券轉讓給其他市場成員的業務。

    2、投資銀行獲得債券承銷業務一般有兩種途徑。一是與發行人直接接觸,了解并研究其要求和設想之后,向發行人提交關于債券發行方案的建議書。如果債券發行人認為投資銀行的建議可以接受,便與投資銀行簽訂債券發行合同,由該投資銀行作為主承銷商立即著手組建承銷。

    3、債券承銷與股票承銷有一個很大的不同是,成員并不一定單純是投資銀行或全能制銀行中的投資銀行部門構成,這是因為許多限制商業銀行參與投資銀行業務的國家,對商業銀行參與債券尤其是國債的承銷和分銷的限制比較寬松。組建承銷商確定成員的責任后,便進入了債券的發行階段。嚴格來說,債券的發行與股票的發行并沒有太多的差別。

    4、代銷是指發行人委托承銷商向社會銷售債券,承銷商按照規定的發行條件在約定的期限內盡力推銷,到了銷售截止日期,債券如果沒有按照原定發行數額全部銷售出去,則其未銷售部分退還給發行人,承銷商從發行人那里收取委托手續費,但不承擔任何發行風險。采用代銷方式,發行者仍有發行失敗的風險;而中介機構雖然承擔的風險小,但其收人也相對較小。因此,這種方式在各國都較少采用。

  • 具有債券主承銷商資格的城市商業銀行有哪幾家

    這個有很多 有保代人的綜合類券商都可以做承銷,商業銀行承銷的品種跟券商是不一樣的

  • 什么是債券承攬

    在股票市場IPO中斷及國家將在2009年大力發展債券市場的大背景下,券商紛紛將眼光轉向債券承銷業務,并進入短融和中票承銷這一由銀行壟斷的領域。據《21世紀經濟報道》報道,某大型券商固定收益部老總表示,“誰能拿到短期融資券和中期票據的承銷資格,誰就能在2009年債券承銷市場占據主動?!便y行間市場交易商協會規定,短融的承銷費用為每年千分之四,中票的承銷費用在每年千分之三左右。實力強的主承銷商,能賣掉超過一半的債券,拿走承銷費用的90%以上。

  • 債券的承銷機構有哪些?

    我國對金融債、企業債和公司債的發行管理:
    1、金融債券
    1)由具有發行資格的國有商業銀行、政策性銀行以及其他金融機構構成發行人。
    2)報審金融債券的發行額度、面額、發行條件、轉讓抵押、發售時間及方式、資金的運用。
    3)發行債券前發布通告并詳細說明發行的目的、發行數額、發行辦法、債券期限、債券利率、認購對象、認購和繳款的地址等事項。
    2、企業債券
    1)由企業規模、財務會計制度符合國家規定,具有償債能力、經濟效益好且前3年連續盈利境內法人向其行業主管部門申請發行額度。其所籌資金需符合國家產業政策。
    2)與證券經營機構簽訂債券包銷或代銷協議。
    3、公司債券
    1)股份有限公司、國有獨資公司和兩上以上的國有企業或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限責任公司為籌集生產經營資金可以發行公司債券。
    2)發行資格
    (1)股份有限公司的凈資產額不低于人民幣3000萬元,有限責任公司的凈資產額不低于人民幣6000萬元。
    (2)累計債券總額不超過公司凈資產額的40%
    (3)最近3年平均可分配利潤足以支付公司債券1年的利息
    (4)債券的利率不得超過國務院限定的利率水平,且籌集的資金用途符合國家產業政策
    (5)前一次發行的公司債尚未募足或已發行的債券及債務有違約或延遲支付本息的不得再次發行公司債
    3)由董事會制訂方案股東會決議,或由國家授權投資的機構及部門作出發行決定后。須上主管部門審批確定發行規模。
    4)與證券經營機構簽訂債券包銷或代銷協議。公開發行的公司債面總值超過去人民幣5000萬時,由承銷團承銷。
    4、可轉換公司債券(可轉債)
    1)在一定期間內依據約定的條件可以轉換成公司股份的可轉債采取記名式無紙化發行方式,最短期限為3年、最長5年??赊D換債券可以依法轉讓、質押和繼承。
    2)發行資格
    ⑴最近3年連續盈利,且最近3年凈資產利潤率平均在10%以上;屬于能源、原材料、基礎設施類的公司可以略低,但是不得低于7%;
    ⑵可轉換公司債券發行后,資產負債率不高于70%;
    ⑶累計債券余額不超過公司凈資產額的40%;
    ⑷籌集資金的投向符合國家產業政策;
    ⑸可轉換公司債券的利率不超過銀行同期存款的利率水平;
    ⑹可轉換公司債券的發行額不少于人民幣1億元;
    3)重點國有企業發行可轉換公司債券,除應當符合上述⑶⑷⑸⑹⑺項條件外,還應當符合下列條件:
    ⑴最近3年連續盈利,且最近3年的財務報告已經具有從事證券業務資格的會計師事務所審計;
    ⑵有明確、可行的企業改制和上市計劃;
    ⑶有可靠的償債能力;
    ⑷有具有代為清償債務能力的保證人的擔保
    4)由省級政府或行業主管部門推薦,報送證監會審批
    5)發行人必須公布可轉換公司債券募集說明書
    6)經向證監會提出上市申請,可轉債可在發行人股票上市或者擬上市的證券交易所上市交易,并在上市前5個工作日將上市公告書刊登
    7)在發行結束后6個月后,持有人可以依據約定的條件隨時轉換股份。重點國有企業發行可轉換公司債券,在該企業改建為股份有限公司且其股票上市后,持有人可以依據約定的條件隨時轉換股份
    8)發行人應當在每一季度結束后的2個工作日內,向社會公布因可轉換公司債券轉換為股份所引起的股份變動情況。轉換為股份累計達到公司發行在外普通股的10%時,發行人應當及時將有關情況予以公告。
    9)可轉換公司債券持有人請求轉換股份時,所持債券面額不足一股股份的部分,發行人應當以現金償還。法人因可轉換公司債券轉換為股份,直接或者間接持有上市公司發行在外的普通股達到5%時,應當在3個工作日內,向中國證監會、證券交易所和上市公司作出書面報告,并向社會公告。
    10)重點國有企業發行可轉換公司債券,轉換期滿時仍未轉換為股份的,利息一次性支付,不計復利??赊D換公司債券到期未轉換的,發行人應當按照可轉換公司債券募集說明書的約定,于期滿后5個工作日內償還本息。

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