做資金管理方法

  • 投資 怎樣做好資金管理

    1/3或者1/4資金操作,不要重倉,呵呵,做錯了要知道怎么辦

  • 的資金管理

    送你一句話:止損不止盈~

  • 股票投資如何進行資金管理?

    R3 是艙位等級名稱,沒有實際意義,主要是區分艙位,在退改簽方面有區別,R4-R1屬于優惠機票, 都是不退不改不簽的。

  • 資金管理方法

    方法一:均衡交易—固定金額交易(equal dollar exposure per trade)
    從名字上看就是投資者在每次交易時,開倉的金額保持在同一的水平,該方法最好的地方是在操作上簡單實用。那么,在實際的操作中,我們如何來確定這個固定金額呢?普通的交易者可以根據以下兩個方面來確定固定的交易金額:
    1、心理承受的最大損失。
    2、所交易品種的止損價位計算。
    以下,以上海交易所銅合約舉例,簡單的闡述一下該方法如何應用:
    一個投資者在其保證金賬戶上有保證金200,000萬元,他每次交易的最大心理損失額為10,000元(該投資者的交易周期為5天),假設銅的5天的波動范圍(求其方差)有68%的可能在2%,那么該投資者的開倉率是多少呢?
    首先計算出在投資周期內可能損失額:假設目前銅價為25000元/噸,那么在68%可能性波動在2%左右,則損失額為500元,那么,該交易者的交易比例為:
    F = (10000/500)* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%
    該方法較簡單適用,尤其對一般的投資者來說,易于理解和操作,更重要的是該方法考慮了投資者的心理承受能力,使用該方法使得投資者在整個交易過程中能夠保持一種養好的交易心態,對行情的分析和把握上更加準確合理。
    方法二:固定比例交易法(fixed fraction exposure)
    該方法是指,在每次交易的時候使自己的資金維持在同樣的比例。
    如何設置比例呢?舉例如下:根據過去的交易,10次交易中你獲利的次數是6次;固定比例法的公式如下:(F為比例值)
    F = ( P—( 1 —P) )= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%
    那么,你開倉的比例為20%。
    這里要注意的是,如果你的成功比低于0.50,則在該公式下,F <0。也就是說在該公式的使用在于你操作成功比例必須大于0.50。
    由于在上述公式里僅僅只考慮了成功比例,沒有考慮盈利的情況,這是不完善的,因此,我們加入盈利的情況后改善的公式如下:
    F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 注:A 為盈利比例
    假設 A =5 P =0.3 則 F = 0.2
    以上的方法,我們稱為KELLY法,它是根據歷史的數據通過一定的公式來推測未來的走勢,但是在實際的交易中收益情況不大可能與歷史的平均水平一致的。
    下一篇文章我會為大家提供一個方法以滿足每次交易的獨立性,以及解決從歷史數據得來的平均值方法很難得到最佳開倉率的問題。
    方法三:最佳比例法----KELLY的修正法
    本方法利用特定的交易方法代替歷史數據方法,以得到最佳交易比例。
    在kelly的修正法里假設收益比和成功比在每次交易中是變化的,這是符合日場交易的情景的。它的結論是:每次交易的比例都是獨特的。
    在計算中,Kelly修正法有兩種方法:
    1、估計計劃的風險和收益。
    該方法假設交易者在交易前就估計可能的風險和收益。
    案例: 一個交易者買入一份大豆合約,可能有20元的利益和8元的風險損失,且他過去的成功比為0.45,則收益比為: A1 = 20/8=2.5
    我們根據成功比再計算收益比:
    A = 成功比 * 收益比 — 失敗比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575
    則:f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%
    2、歷史收益法(historic—returns approach)
    該方法是通過對一系列的歷史數據的統計歸納出一個最佳方法。
    HPR (holding –period return)是指在所選數據期間的收益。
    HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/數據段內的最大損失)
    TWR (terminal wealth relative):最后收益相關值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*(HPRn)
    我們將選擇TWR最大的F值
    交易次數 hpr
    1 1+f*(--0.25/--0.35)
    2 1+f*(--0.35/--0.35)
    3 1+f*(+ 0.40/--0.35)
    4 1+f*(--0.15/--0.35)
    5 1+f*(+ 0.30/--0.35)
    TWR :假設 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45
    則:當 f= 0.1 時 TWR = 1.13
    f= 0.25 時 TWR = 1.28
    f= 0.35 時 TWR = 1.3108
    f= 0.40 時 TWR = 1.33697
    f= 0.45 時 TWR = 1.32899
    在f= 0.40 時 TWR = 1.33697為最大值,則F取0.40。則在上述的情況下,資金開倉的比例為0.40
    以上通過三個方法較系統的介紹了資金開倉的設計方法。作為一個成熟的投資者,他的成功是建立在有效的資金管理上的。無論是普通投資者還是機構投資者在進行金融衍生品投資時,在交易前一定要做好對自有資金的管理設計,使投資始終處于可控范圍內,只有這樣你才能真正的享受金融衍生品給您帶來的巨大收益。

  • 如何做好資金管理?

    什么是資金管理?百度百科的解釋是:資金管理是社會主義國家對國營企業資金來源和資金使用進行計劃、控制、監督、考核等工作的總稱,是財務管理的重要組成部分,內容包括固定資金管理、流動資金管理和專項資金管理。資金管理的原則是劃清固定資金、流動資金、專項資金的使用界限;統一集中與分口、分級管理相結合,建立使用資金的責任制等。它是對資金的管理和搭配,就像中醫調配藥材一樣。

    它在個人理財中無處不在、貫穿始終。做不好資金管理,就無法成功。資金管理要遵循以下幾個原則。

    第一、先建立家庭保障。

    投資成功的關鍵是良好的心態,良好的心態從哪里來呢?

    衣食無憂、生活穩定、家庭平和是基礎。

    首先要建立良好的家庭保障,留好至少半年的生活費用和供房、供車的款項,以防不及之需。

    以交易為例,是個靠天吃飯的工作。五年不開張,開張吃五年是個常態。只有大波動才能賺大錢。但是大波動的時間恐怕連10%都沒有,其他時間都是小幅的震蕩,依靠這些小波動,想去維持生活費是困難的。如果沒有足夠的生活積蓄,無法支持數年的生活費,專職做就困難重重。特別是初入市場的窮二代新手,本錢微少,開始可以找一份和交易相關的工作去做,邊打工邊學交易。

    第二,要保障資金的安全。

    市場的機會很多,投資理財也是非常有意思的,但要有良好的心態,遵循嚴格的規則。先做到資金安全第一。如果步入一個新的領域,還不夠了解,降低交易規模,輕倉試驗是必需的。

    在心態上急于求成,最容易犯下大錯——“虧損加倉、重倉交易”。資金管理的高手,不會讓賬戶的負荷過重,而是用盈充當保護墊。其實,真正穩健的操作方法,是先用試探倉位取得利潤,再用利潤當成保護墊,在大趨勢中把賬戶做大的。海龜交易法則是典型的戰術代表。

    第三、盈利及時收割轉移。

    投資是在做生意,有收回前期投資的問題,不能只進不出。投資市場風險很大,如果贏利不及時取出,容易又返還給市場。

    交易順利的時候,人容易在歡樂的氣氛中麻木,犯下大錯。

    第四、一攻一守的職業搭配。

    最理想的情況是,個人名下既有穩健的投資,比如余額寶,它是貨幣基金,基本沒有虧損的風險;同時,又有一筆資金,可以從事高回報的投機。兩者有分有合,相得益彰。這不是一個簡單的“1+1=2”,而是如虎添翼,能發揮出更大的威力。

    類似的一攻一守,還有現貨和的組合。在市場中尤為明顯,許多成功案例的后面都有現貨企業的身影。同樣,夫妻兩人也能一攻一守,先生賺工資,維護家庭所需,太太專注于投機生意。

    第五、樂趣原則。

    資金管理面對的是數字、表格和各種分析結果,要保持高昂的興趣。有了興趣,堅持下來,效果就出來了。

    以保證金交易為例,這種交易是雙刃劍,高額回報與巨大風險相伴而生。所以審慎的資金管理會把最大損失限制住。還要清楚獲利和損失的可能性。假設獲利的空間是4000元,而損失的空間只是2000元,那么風險與獲利比是1:2,這筆交易就值得一試。同時,也要保護你的利潤。當你盈利時,把移動止損點相應地提高。

    渡邊瞳是日本京都的全職主婦,照顧家庭之余,她也研究交易。她發明了“時間倉位操作規則”——在下降趨勢中做空,反彈三周,使用三個倉位;反彈五周,使用五個倉位;反彈八周,使用八個倉位。如果看錯,就及時對沖限制風險?!鞍褧r間和倉位的大小合在一起看,蠻有趣?!倍蛇呁@樣點評資金管理的樂趣。

  • 投資人怎么管理自己的投資資金?

    和股票類似風險有點大,建議選擇穩健型的理財產品,比如錢來也p2p平臺,基本利率在9.6-12.6,高出銀行和支付寶利率的兩倍以上

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